组织与用户信息
在系统上线前，客户需提供完整的组织架构图，明确各部门及岗位设置。同时，需说明系统总用户数，并根据业务需求划分角色（如管理员、审批人、普通员工等），定义各角色的数据访问和操作权限。清晰的权限分配有助于系统快速配置，避免后期频繁调整。
此外，建议客户整理一份用户清单，包含姓名、部门、角色及临时账户需求（如实习生或外部合作伙伴）。如果涉及多层级审批，还需明确审批流程中的各级负责人。这些信息将直接用于系统用户模块的初始化设置，确保上线后员工能正常使用。
系统集成要求
客户需列出当前使用的所有业务系统（如ERP、CRM、财务软件等），并说明需要与办公管理系统集成的具体场景。例如，是否需从HR系统同步组织架构，或与OA系统实现待办消息互通。同时，提供各系统的接口文档或API说明，以便技术团队评估集成方案。
对于集成需求，客户还应明确数据传输频率（实时、定时或手动）、数据字段映射规则以及异常处理机制。如果涉及历史数据迁移，需提前准备数据导出文件并确认数据格式。充分的集成准备能减少系统割接时的数据丢失风险，保障业务连续性。
合规与安全要求
客户需提供所在行业的合规标准（如ISO 27001、等保要求等）以及公司内部的安全政策文档。例如，数据加密标准、密码策略、审计日志保留期限等。这些要求将指导系统安全模块的配置，确保系统符合法规并抵御潜在威胁。
另外，客户需指定数据访问控制规则，如哪些角色可以查看敏感数据（薪资、客户信息等），以及是否需要多因素认证。如果系统涉及跨境数据传输，还需提供数据跨境合规证明。提前明确安全要求，可避免上线后因合规问题导致的返工。
流程完整性检查
客户需提供所有关键业务流程的文档或流程图，包括采购、报销、审批、合同管理等。技术团队将对照文档，在系统中配置对应的流程表单、节点和流转规则。建议客户组织业务负责人逐项确认流程的完整性，确保无遗漏。
在流程配置完成后，客户需安排关键用户进行测试，验证流程是否按预期运行。测试应包括正常路径和异常分支（如驳回、转办、超时处理）。同时，检查系统生成的流程记录是否准确，并确认所有流程节点均关联了正确的权限。完整的流程检查是系统平稳上线的最后一道保障。